Haru, a struggling magazine editor, meets the painter Toru during research for one of her articles

「佐々木、イン、マイマイン」は内山と、「ヴァニタス」でも彼とタッグを組み、本作にも出演する細川岳との共同企画。主人公・三谷悠二は、俳優になるために上京したものの鳴かず飛ばずの日々を送っていた。ある

高中1年级学生浅草绿（斋藤飞鸟 饰），是强调“设定即生命”的动画迷。　　在素描本上描绘积累各种各样的想法，却因不能一个人行动做事而无法迈出走向动画制作的一步。对于浅草这种才能，拥有制片人气质的金森

本季也由内田出演性依赖系女子的主人公·大森桃江。太田饰演对恋爱不感兴趣的性感又喜欢BL的隐藏处女·高杉梅;小关饰演不负责任地追求女性的“魔性的处女”·松田健;后藤饰演因过去的心理创伤而只爱处女的第二童

柏木心和刚交往没多久的女友上条小夜过着幸福的大学生活，某天前女友大森林檎却像是要破坏他的日常一般，突然搬进他家。不知道是因为余情未了，还是心中还念着当初被甩的遗憾，柏木心瞒着女友和前女友同居..

寂れた温泉街を舞台とする本作は、彫師の郵便配達員・鷹巣明と恋多き詩人“ペンギン”、そしてペンギンのファンである“月夜の星”の三角関係を描く物語。